首例!永豐金證券(亞洲)、永豐銀行攜手 進軍人民幣商機 輔導企業發行債券籌資同步提供貸款服務 強化營運彈性

股市分析   8/24/2011   2885

【記者王冠勛高雄報導】境外人民幣市場動態備受矚目,永豐金控繼輔導企業發行人民幣債券搶得機先,短期、長期的資金運用解決方案亦逐步完整到位;永豐金控旗下永豐金證券(亞洲)於24日完成輔導陽光能源控股有限公司(Solargiga Energy Holdings Limited)在香港發行3億元人民幣債券,同時永豐銀行位於香港的業務平台,亦提供陽光能源公司人民幣過橋貸款方案以活化資金運用需求,再次寫下台系金融業者首例,企業融資渠道也更具彈性。

陽光能源公司致力於太陽能市場商機,為產業上游矽晶圓的生產業者,業務範疇包括科技研發、生產及銷售;此次發行人民幣債券期限為3年,發行額度3億元,票面利率4.75%。陽光能源2008年3月於香港上市掛牌,並於2009年12月在台灣發行存託憑證(TDR)。

永豐金控全面布局人民幣市場,以豐富完整的直接與間接金融服務經驗,規劃企業最佳策略方案建議;此次結合證券與銀行,協助陽光能源取得營運資金,增加運用彈性、滿足融資需求,成為企業重要的財務夥伴;永豐金控展現跨平台服務的優勢,提供企業用戶一次購足所需產品與服務,奠定在人民幣市場的領先地位。

2011年初以來,永豐金控持續在人民幣市場創下歷史,包括2月輔導台資企業發行首檔人民幣計價債券首開先河,本(8)月則輔導2家企業發行人民幣債券完成募資需求(詳附件),並提供人民幣貸款合作,已在人民幣市場中位居台系金融業者的前驅,持續將朝向「兩岸三地最靈活便利的金融品牌」邁進,打造成為華人市場的重要金融平台。

附件:
永豐金證券(亞洲)2011年輔導發行人民幣債券一覽表:(單位人民幣元)
發行企業 發行時間 額度 年期 票面利率
陽光能源控股 08/24 3億 3年 4.75%
新焦點汽車技術控股 08/17 2億 2年 3.75%
永豐餘
英屬蓋曼群島公司 02/10 2億 2年 3.10%
資料來源:永豐金證券(亞洲)。統計至2011/8/24。